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    我国管理咨询行业市场研究报告
    发布人:管理员      发布日期: 2017/8/29 15:57:07       浏览 : 1254
     摘要:管理咨询是以知识为基础的专业化服务行业,在促进经济增长和企业健康发展方面发挥着越来越重要的作用。近年来我国宏观经济持续快速增长,市 场竞争日益激烈,国内企业对管理咨询的需求增长迅速,我国管理咨询服务行业 稳步发展。美国咨询业收入占 GDP 的 1.2%,我国只占 0.18%,我国管理咨询业市 场发展空间广阔,其中专业水平较高、知识密集的细分领域成长空间较大。

    一、行业概况

    我国管理咨询服务行业出现于 20 世纪 70 年代末,发展初期咨询行业的工作 与政府机构的任务紧密相关,咨询机构多带有“官办”身份,行业整体发展较为 缓慢。20 世纪 90 年代,随着中国放开外商投资的审查和限制,国外企业开始大 举进入中国进行投资,国外的一些大型咨询公司也逐步在中国建立分支机构,国 内咨询企业也逐步走向职业化、规范化的发展道路。中国加入 WTO 后,外国大 型管理咨询企业加速布局中国市场,我国管理咨询企业面临更大的竞争压力,但 整体来看,随着企业对风险意识和管理咨询认知的增强,我国管理咨询的客户群 体与市场规模不断扩大,管理咨询行业处于蓬勃发展期。
    据 2010 年 6 月国家统计数据,中国的咨询类企业达到 13 万家,以管理咨询为主营业务的企业的占比 10%-15%。从市场份额来看,中国管理咨询企业占据国内咨询市场 60%的份额, 和君、新华信、中信等整体实力较大的咨询公司数量在 1000 家左右,这些企业 占据了国内管理咨询市场的的 35%的份额,而其他众多新兴的咨询公司则占据了 25%的市场份额。

    二、行业市场现状 

    近年来我国宏观经济持续快速增长,国家经济总量不断增加,我国企业数量不断增加。2012-2014 年全国新增工商登记注册企业数量分别为 1061.65 万户、 1082.56 万户、1292.5 万户,同比增速分别为 10.66%、1.97%、19.39%。经济形 势和企业数量的快速增长使得我国企业的税务服务需求也将随之扩大,这为我国 管理咨询服务行业的稳步发展奠定了较好基础。  
         2012-2014 年全国新增工商登记注册企业数量

     
            根据 IBIS World 发布的相关数据,2008-2012 年行业收入由 791 亿元增加到 966 亿元,年均增长率达到 11.3%。受到经济危机的影响,2009-2011 年管理咨 询行业增速有所放缓,但随着经济形式逐渐复苏,从 2012 年开始管理咨询业的 市场需求出现明显回升,未来步入持续较快发展通道。根据中国企业联合会管理咨询委员会发布的“2014 年中国管理咨询机构 50 大”,2014 年中国管理咨询公司前 50 合计收入达到 330995.02 万元,同比增长 14.62%。

    2008-2012 年中国管理咨询行业收入规模(单位:万元) 
     

    2008-2012 年中国管理咨询行业收入增长率


    2011-2013 年中国管理咨询公司前 50 收入合计情况


    随着市场规模的不断扩大,管理咨询行业内企业数量和从业人数出现持续增 长。2008-2012 年,国内管理咨询公司从 22488 家增加到 28123 家,年平均增长率分别为 6.7%,从业人数从 290626 人增加到 372121 人,年平均增长率分别为6.15%。
     
    2008-2012 年我国管理咨询行业企业数量及增长率(单位:家)
     

    2008-2012 年国内管理咨询行业从业人员数量及增长率(单位:人)

    应用领域方面,管理咨询业在国内最大的市场是制造业企业,2013 年制造 业咨询占全行业营业收入比约 46%,其中最直接和重要的企业客户是装备制造业、 金属及非金属加工、石油化工、制药、纺织服装、食品加工业等。

    2013 年我国管理咨询业主要服务市场营业收入细分


    三、行业竞争格局 

    从中美两国咨询行业发展对比来看,中国与美国差距很大,美国咨询业收入占 GDP 的 1.2%,中国只占 0.18%,美国咨询行业增速为 10.5%,中国为 12.6%。 美国咨询业已进入成熟期,中国还处于成长初期,发展空间巨大。管理咨询是以 知识为基础的专业化服务行业,在促进经济增长和企业健康发展方面发挥着越来 越重要的作用。据 IBIS World 统计数据,2012 年中国管理咨询行业总收入 965 亿元,利润 198 亿元,2007-2012 年复合增长率 10.1%;企业数量 28123 家,年 复合增长率 5.8%;从业人数 372121 人,人均薪酬水平 69065.6 元,年复合增长 率 11.7%。
    国内咨询行业地理分布呈现出东强西弱、南强北弱特点。东部地区咨询服务 占全国咨询服务的 90%以上,体现出智力集中化,这也与东部经济发达的情况吻 合。据统计,2013 年浙江省咨询营业收入全国占比达到 4.6%,约有 16%的新成 立公司落户于浙江和江苏两省,大多数为小型公司,雇佣了全行业约 14.3%的劳动力。

    四、行业发展趋势

    目前,全世界咨询与信息服务业年营业额已达数千亿美元,咨询服务业成为发展最快的产业之一。随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈,国内企业 对管理咨询的需求也增长迅速,未来国内管理咨询业的发展空间十分广阔。据麦 肯锡公司预测,未来中国咨询市场将进入快速成长期。管理咨询行业是适应产业 发展的必然选择。管理咨询行业不但为其他企事业单位提供有力的支撑和保障, 本身也是一个人才知识密集型产业,是第三产业的重要组成部分,也是世界各国 争相发展的重要产业之一,已经成为衡量一个国家经济发达程度和未来经济实力 的重要标准。当前我国正大力推进产业转型,努力建设知识密集、环境友好型经 济,而管理咨询业作为一个能大量吸纳高学历、高素质人才的知识密集型行业, 从事的是一项智力活动,无需投入很多物质资源,不产生任何污染,属于高端生 产性服务业和绿色环保产业,符合当前我国转变经济增长方式,提高经济增长质 量的发展要求。
    在管理咨询行业的细分行业中,专业水平较高、知识密集的细分领域发展速 度较快,未来成长空间较大。以财税咨询服务行业为例,根据普华咨询公司相关 统计数据,与国际税务服务相比,我国税务企业采购税务服务的占纳税企业总数 的 25%,而实际税务服务委托比例低于 10%,这一情况与发达国家相比有很大差 距。美国 50%以上的企业、100%的个人均向中介机构采购税务服务,个人所得 税委托服务市场覆盖面很高,中介机构一般向每户收取约 100 美金。澳大利亚企 业和个人税务服务委托比例也达到 75%和 95%。我国内资企业税务服务委托比例 仅为 3%左右,但外资企业税务服务委托面达到 80%左右,少数中心城市委托比 例更是达到 95%以上。根据中国税务师协会发布的相关数据,截至 2014 年末, 我国前百强的税务师事务所 2014 年实现收入 509214.16 万元,较 2014 年增长16.13%,百强事务所平均营业收入为 5092.14 万元。近年来我国向外部中介机构 采购税务服务的企业数量不断增加,未来行业业务收入年均增速有望进一步加快。



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